2015年9月末の資産額(積立開始から98ヶ月経過)トータルリターン△307万円!

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最近急に涼しくなりましたね。

今年も気付けば、あと3ヶ月です。

今年は、もう9ヶ月経過しているのですが、今まで何をしていたか、いまいち思い出せません

おそらく、大したことはしていないのでしょう。

今年はもう諦めて、来年から本気出します。

2015年9月の資産額

さて、2015年9月末時点の資産額の集計が終わりましたので公開します。

投資は、全額インデックスの投資信託で行っております。

2015年9月末の資産額
アセットクラス時価割合
先進国株式11,139,79426.6%
新興国株式5,735,27413.7%
日本株式2,131,9205.1%
海外リート2,484,9945.9%
日本リート1,118,7582.7%
先進国債券3,583,4868.6%
新興国債券511,5561.2%
日本債券15,131,52836.2%
合計41,837,310100%

トータルリターン
 金額
設定来8,258,42921.09%
2015年-3,073,066-6.39%

2014年末の残高が4,199万円でしたので、遂に前年末を下回ってしまいました。

また、今年のトータルリターンは△307万円となりました。

307万円は大きい金額ですが、率でみると僅か6.39%です。

この程度の値動きでは暴落とはとても言えません。

個人的には暴落が起きて欲しいのですが、暴落が起きると世界中でバズーカが放たれそうなので、徐々に下落して欲しいです。

新興国債券から撤退して、海外株式の比率を増やすリアロケーションをこっそり続けているため、新興国債券の比率が低下しております。

ちょっと投資心をくすぐるリアロケーションを実行中!
先日も書きましたが、新興国債券クラスから撤退し、先進国株式クラスと新興国株式クラスの投資信託を購入するリアロケーションを実行中です ...

あと、2ヶ月で積立開始から100ヶ月になります。

積立開始100ヶ月目までに、資産額5,000万円に到達したいと思っていたのですが、5,000万円に到達するためには、黒田バズーカを10発くらい打ち込む必要がありそうです。

現実的に考えて、積立開始100ヶ月目までに資産額5,000万円に到達することは困難なため、煩悩の数に合わせて積立開始108ヶ月目(2016年7月)までに、5,000万円に到達することを目標としたいと思います。

(相場次第なのですが、楽しみのためにぼんやりとした目標を立ててます。。。)

投資信託の購入は、ポイント制度が一番有利なSBI証券で行っています。

SBI証券なら投信マイレージサービスでSBIポイントを獲得して現金に交換することが出来ます
僕は投資信託を利用したインデックス投資をしています。 そして、現在保有している投資信託はすべてSBI証券で購入しています。 ...

ではでは。

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コメント

  1. 私も債券を売って株を買い足す移動をこっそり続けているので、この低迷がもう少し続いて欲しいです。
    3年くらいは大丈夫です。
    そこから先は上がって欲しいw

  2. ファルコン男爵 より:

    >招き猫の右手さん

    僕もあと3年位株価が低迷し、その後上昇することを期待しています。

    お互いお祈りしておきましょうw